Дві історії про героїв, які живуть і йдуть проти правил, об'єднані в вечорі хореографії на музику Стравінського і Бізе. Петрушка, який відмовився підкоритися волі ляльковода, чимось невловимо пов'язаний з Кармен, для якої сама думка про підпорядкування здається протиприродною.

Волею афіші в один вечір об'єднуються дві вистави, колись змінили хід балетної історії. «Петрушка» Стравінського, яка вперше побачила сцену на початку ХХ століття, відкрив західному глядачеві зовсім інший погляд на Росію; а «Кармен», вільна і еротична, стала справжнім викликом для радянської сцени.